PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) menawarkan kupon bunga obligasi dikisaran 8,91-11,55 persen. Obligasi yang akan diterbitkan merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan (PUB) Obligasi Telkom sebesar Rp12 triliun.
Dirkug Telkom, Heri Sunaryadi, mengatakan obligasi berkelanjutan tahap I yang akan diterbitkan pada semester pertama tahun ini senilai Rp7 triliun, dengan jangka waktu jatuh tempo (tenor) obligasi ini ditawarkan mulai dari tujuh tahun, 10 tahun, 15 tahun, dan 30 tahun.
“Untuk yang 7 tahun itu kupon ditawarkan 8,91-10,16%. Yang 10 tahun 8,96-10,31%, yang 15 tahun itu berada di level 9,21-11,01 persen, dan sekitar 9,55-11,55 persen untuk yang berjangka waktu 30 tahun,” kata dia dalam public expose di Ritz Carlton Jakarta,Rabu (20/5/2015).
Dia menjelaskan, setelah adanya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan, perusahaan akan membuka periode penawaran umum obligasi pada bulan Juni 2015. Adapun dana hasil emisi obligasi, sebesar 87 persen akan digunakan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur.
“Sisanya sekitar 13 persen dari hasil penerbitan obligasi, akan kami gunakan untuk M&A (merger and acquisition),” tuturnya. Dalam aksi korporasi ini, Telkom sudah memilih beberapa sekurita sebagai penjamin emisi (underwriter) serta lembaga penunjang untuk kepentingan penerbitan obligasi.
“Kami sudah menunjuk Bahana Securities sebagai lead underwriter. Penjamin lainnya yaitu Danareksa Sekuritas, dan Trimegah Securities,”jelasnya. (http://www.telkom.co.id/kupon-obligasi-telkom-dipatok-891-1155.html)-FatchurR
